Top 4 estratégias de opções para iniciantes

As opções são excelentes ferramentas para negociação de posições e gerenciamento de riscos, mas encontrar a estratégia certa é fundamental para usar essas ferramentas para sua vantagem. Os iniciantes têm várias opções ao escolher uma estratégia, mas primeiro você deve entender quais são as opções e como elas funcionam.
Escolher a estratégia de opções adequada para usar depende da opinião do mercado e qual é o seu objetivo.
Em uma chamada coberta (também chamada de compra e gravação), você possui uma posição longa em um ativo subjacente e vende uma chamada contra esse ativo subjacente. A opinião do seu mercado seria neutra para otimizar o ativo subjacente. Na frente de risco versus recompensa, seu lucro máximo é limitado e sua perda máxima é substancial. Se a volatilidade aumenta, ela tem um efeito negativo, e se ela diminui, ela tem um efeito positivo.

Estratégias de negociação de opções seguras
Os investidores de renda se regozijam, é por isso que podemos aumentar os retornos semanalmente.
Durante o ano passado, eu tenho ensinado aos investidores como coletar renda segura e estável usando chamadas cobertas a cada mês ou a dois.
Minha estratégia de opções de chamadas cobertas é simples.
Você compra ações de um estoque específico e depois vende uma opção de compra nesse mesmo estoque. Ao fazê-lo, você concorda em vender suas ações em uma data e preço futuros para outro investidor.
Em troca de dar ao comprador o direito de comprar as ações em uma data e preço futuros, você ganha prémio ou renda sob a forma de um pagamento inicial único. É seu para não importar o que acontece com o estoque.
Por exemplo, digamos que você decidiu recentemente comprar 100 partes da Microsoft (Nasdaq: MSFT).
Você está no processo de construir uma carteira de renda de blue-chip, ações de pagamento de dividendos e pensou que o teclado de tecnologia seria uma ótima adição. Mas você também pretende criar renda adicional em sua cesta de ações de baixa volatilidade, blue-chip vendendo chamadas cobertas e a Microsoft é o candidato perfeito.
Vamos assumir que pagou hoje o preço de US $ 39, ou US $ 3900 por 100 ações do estoque. No preço da ação de hoje, você pode gerar US $ 75 a cada dois meses, vendendo chamadas de MSFT aproximadamente 5%, ou duas greves fora do dinheiro. Isso é aproximadamente US $ 450 por ano para um retorno de 11,5%.
É uma maneira incrível de obter mais renda nos estoques que você possui atualmente, desde que não se sinta mal se esse estoque for de US $ 50, US $ 60 ou US $ 80 e alguém o chamar de US $ 41.
É por isso que é melhor usar uma estratégia de opções de chamadas cobertas em ações de pagamento de dividendos, como Microsoft (Nasdaq: MSFT), Intel (Nasdaq: INTC), AT & amp; T (NYSE: T) ou General Electric (NYSE: GE). Esses tipos de ações não são voláteis. A chance de avançar 20% em dois meses é reduzida a nenhum.
Mas agora há uma maneira mais lucrativa de produzir renda em ações de blue-chip sem assumir riscos adicionais.
Lembre-se quando eu disse que finalmente havia uma maneira de gerar renda semanalmente?
Devido a um novo produto emergente conhecido como opções semanais ou "The Weeklys", você não precisa mais esperar dois meses para que as chamadas expirem. В As opções semanais permitem liberar o capital com mais freqüência e aumentar os níveis de renda em uma base mais estável.
A preços de hoje você poderia fazer $ 30 usando opções semanais a cada 10 dias, em oposição a US $ 75 a cada dois meses. Claro, a estratégia exige mais atenção, mas se você pudesse aumentar significativamente os retornos usando opções semanais, porque você não tentaria pelo menos?
A diferença é absoluta. Você está desistindo aproximadamente 2% a cada 60 dias sem usar opções semanais. Claro, existem outros fatores que entram em jogo como a volatilidade, etc. Estarei discutindo todos os "fatores", além da minha abordagem à negociação - Semanalmente, em chamadas cobertas e outras estratégias de renda no meu próximo webinar gratuito nesta quinta-feira. Clique aqui para saber mais.
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Top 3 estratégias de opções seguras.
A primeira opinião que mais investidores têm de opções de ações é a de medo e perplexidade. Contrariamente à crença, o que a maioria dos investidores não conseguem apreciar é que as opções de compra de ações são títulos adequados para investidores interessados ​​em esquemas conservadores e geradores de renda. Os investidores que procuram a estratégia de negociação mais segura para usar certamente precisam ter em consideração as opções.
As opções são ferramentas úteis para negociação e gerenciamento de riscos. No entanto, usar a estratégia certa é a chave para o seu sucesso. É imperativo entender quais as opções de estoque e como elas funcionam para obter a estratégia certa. A estratégia de negociação de opção mais segura é aquela que pode obter retornos razoáveis ​​sem o potencial de uma perda enorme.
Uma opção oferece ao proprietário o direito de comprar um bem especificado em ou antes de uma determinada data a um preço específico. Os investidores em ações têm duas opções, chamadas e opções de venda. As opções de compra oferecem ao titular o direito de comprar um instrumento financeiro, enquanto uma opção de venda oferece ao proprietário o direito de vender.
As opções foram usadas para proteger as posições existentes, prever a direção da volatilidade e iniciar a jogada. Além disso, as opções ajudam a ajudar os investidores a estabelecer o risco específico que assumiram em uma determinada posição.
A principal idéia por trás das opções reside no uso estratégico da alavancagem. Os investidores devem ser sistemáticos em sua escolha de estratégia. A melhor estratégia de opções para empregar deve ser sempre determinada pela opinião geral do mercado e quais são os objetivos do investidor. As seguintes são algumas das melhores estratégias de opções no mercado.
Chamada coberta.
A estratégia de chamada coberta também é chamada de buy-write. A abordagem envolve os investidores que ocupam um cargo em um instrumento específico e vendem uma chamada contra o ativo financeiro. A opinião do mercado do investidor deve ser otimista em relação a esse instrumento similar.
Esta estratégia limita os lucros máximos que podem ser feitos pelos investidores, enquanto as perdas continuam bastante substanciais. A volatilidade afeta o resultado, enquanto a volatilidade aumenta, os efeitos são negativos. A condição inversa também é verdadeira.
Uma vez que o activo subjacente se move contra o que o investidor antecipou, a chamada curta pode compensar uma quantidade considerável de perdas. Muitas vezes, comerciantes experientes empregam essa estratégia de modo a combinar os ganhos líquidos com volatilidade reduzida do mercado. Esta abordagem é particularmente amigável para iniciantes, uma vez que permite aos seus usuários limitar a volatilidade em uma determinada posição.
As chamadas abrangidas são amplamente vistas como uma estratégia mais conservadora. Os comerciantes profissionais usam chamadas cobertas para melhorar os ganhos de seu investimento. As estratégias de chamadas cobertas podem compensar o risco ao adicionar retornos. Além disso, os investidores podem usar chamadas cobertas como forma de diminuir a base de seus custos, mesmo quando os próprios títulos não pagam dividendos.
Os spreads de touro e urso.
A chamada de touro e os spreads de colocação de ursos são comumente conhecidos como spreads verticais. Isso ocorre porque os dois ocorrem no mesmo mês. Além disso, ambos têm duas greves diferentes. Contrariamente à opção de chamada coberta, as estratégias de spreads de touro e urso quantificam os riscos do investidor com mais facilidade.
A estratégia de propagação de calles exige que o investidor compre uma opção de compra em um bem subjacente, ao mesmo tempo em que vende uma chamada no mesmo ativo ao mesmo tempo. Além disso, ambas as opções têm meses de vencimento semelhantes apenas a um preço de exercício mais alto. Esta opção deve ser empregada quando o empregador tiver uma opinião em alta do mercado no futuro. Isso deve significar que o investidor espera que o mercado suba. A estratégia de propagação de chamadas de touro limita os lucros, bem como os riscos associados a um determinado bem.
A estratégia de propagação do urso envolve o investidor comprando uma opção de venda em um determinado bem financeiro e, ao mesmo tempo, vende uma venda no mesmo instrumento. A estratégia oferece um menor preço de ataque em comparação com a propagação de chamadas de touro. Investidores conhecedores usam essa estratégia quando o mercado deverá cair no futuro.
Aqui está um bom artigo sobre o que uma propagação de urso é propagada: Bear Call Spread.
Calendário se espalha.
Uma estratégia de spread de calendário envolve o investidor estabelecendo uma posição. Isto é feito pelo comerciante simultaneamente em uma posição longa e curta no mesmo ativo, mas com vários meses de entrega.
A principal idéia por trás dessa estratégia é que, à medida que as datas de validade se aproximam, a deterioração do tempo é evidenciada mais rapidamente. O ponto é uma vez que o investidor calça a opção do mês de frente, ele ou ela tem um tempo de evaporação premium. O tempo premium se evapora mais rápido do que o tempo de decaimento na opção de saída. Assim como na chamada e colocar spreads, o investidor está tecnicamente pagando o spread. Quanto mais fora do tempo ele ou ela vai, maior é o pagamento.
Nos spreads de calendário, quanto mais tempo o investidor obtém a maior volatilidade é o spread. No caso de o investidor escolher um ataque de dinheiro, o ativo subjacente terá que se debruçar em torno da greve para que esta técnica funcione. Se o investidor selecionar um ganho de dinheiro e um alto spread, o recurso subjacente deve subir. Além disso, os comerciantes escolhendo um ganho de dinheiro esperam que o recurso subjacente diminua.
Nota do editor.
Se você estiver em ações comerciais, mas ainda está aprendendo as cordas, sugerimos aproveitar a experiência daqueles que tiveram um enorme sucesso no negócio. John Thomas, a voz do Diary of a Mad Hedge Fund Trader, é um veterano comercial que oferece inscrições aos seus alertas comerciais, informando os assinantes quando comprar ou vender o estoque. Esta é uma ótima oportunidade para aprender com os melhores e lucrar com isso. Saiba mais aqui.
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Sobre o autor.
Tom Smallwood.
Tom é um ex-contador virado empresário. Ele não é um conselheiro financeiro, mas costuma dar muitos conselhos financeiros a seus amigos e colegas. Ele atualmente administra um pequeno empreendimento online e blogs sobre suas pesquisas e experiências.

10 Opções Estratégias para saber.
10 Opções Estratégias para saber.
Muitas vezes, os comerciantes saltam no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seus riscos e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo comercial. Com isso em mente, reunimos esta apresentação de slides, que esperamos reduzir a curva de aprendizado e apontar você na direção certa.
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Muitas vezes, os comerciantes saltam no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seus riscos e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo comercial. Com isso em mente, reunimos esta apresentação de slides, que esperamos reduzir a curva de aprendizado e apontar você na direção certa.
1. Chamada coberta.
Além de comprar uma opção de chamada nua, você também pode se envolver em uma chamada coberta básica ou estratégia de compra e gravação. Nesta estratégia, você compraria os ativos de forma direta e, simultaneamente, escreveria (ou venderia) uma opção de compra sobre esses mesmos ativos. Seu volume de ativos de propriedade deve ser equivalente ao número de ativos subjacente à opção de compra. Os investidores costumam usar essa posição quando tiverem uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos e buscam gerar lucros adicionais (através do recebimento do prêmio de chamada) ou proteger contra uma potencial queda no valor do ativo subjacente. (Para mais informações, leia Estratégias de chamada coberta para um mercado em queda.)
2. Married Put.
Em uma estratégia de colocação casada, um investidor que compra (ou atualmente possui) um ativo particular (como ações), compra simultaneamente uma opção de venda para um número equivalente de ações. Os investidores usarão essa estratégia quando tiverem alta no preço do imobilizado e desejam se proteger contra potenciais perdas a curto prazo. Esta estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro, e estabelece um piso se o preço do activo mergulhar dramaticamente. (Para obter mais informações sobre como usar essa estratégia, consulte Married Puts: A Relação de Proteção.)
3. Bull Call Spread.
Em uma estratégia de propagação de chamadas de touro, um investidor irá simultaneamente comprar opções de compra a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas a um preço de exercício mais alto. Ambas as opções de compra terão o mesmo mês de vencimento e ativo subjacente. Este tipo de estratégia de spread vertical é freqüentemente usado quando um investidor é otimista e espera um aumento moderado no preço do ativo subjacente. (Para saber mais, leia o Vertical Bull e Bear Credit Spreads.)
4. Bear Put Spread.
O urso coloca a estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical, como a propagação do touro. Nesta estratégia, o investidor irá simultaneamente comprar opções de venda a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de posições a um preço de exercício menor. Ambas as opções seriam para o mesmo bem subjacente e terão a mesma data de validade. Este método é usado quando o comerciante é descendente e espera que o preço do ativo subjacente diminua. Oferece ganhos limitados e perdas limitadas. (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Bear Put Spreads: uma alternativa rujir para venda a descoberto.)
Investopedia Academy "Opções para iniciantes"
Agora que você aprendeu algumas estratégias de opções diferentes, se você estiver pronto para dar o próximo passo e aprender a:
Melhore a flexibilidade em seu portfólio adicionando opções Abordagem Chamadas como pagamentos pendentes, e Coloca como seguro Interprete as datas de validade e distingue o valor intrínseco do valor do tempo. Calcule os breakevens e a gestão de riscos Explore conceitos avançados, tais como spreads, straddles e strangles.
5. Colar de proteção.
Uma estratégia de colar de proteção é realizada pela compra de uma opção de venda fora do dinheiro e na escrita de uma opção de compra fora do dinheiro ao mesmo tempo, para o mesmo objeto subjacente (como ações). Esta estratégia é frequentemente utilizada pelos investidores depois de uma posição longa em um estoque ter experimentado ganhos substanciais. Desta forma, os investidores podem bloquear lucros sem vender suas ações. (Para mais informações sobre esses tipos de estratégias, consulte Não esquecer seu colar de proteção e como funciona um colar de proteção.)
6. Long Straddle.
Uma estratégia de opções longas de straddle é quando um investidor compra uma opção de chamada e venda com o mesmo preço de exercício, o ativo subjacente e a data de validade simultaneamente. Um investidor geralmente usará essa estratégia quando acreditar que o preço do ativo subjacente se moverá de forma significativa, mas não tem certeza de qual direção o movimento irá demorar. Essa estratégia permite ao investidor manter ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções. (Para mais, leia Straddle Strategy A Simple Approach to Neutral de mercado.)
7. Strangle longo.
Em uma estratégia de opções de estrangulamento longo, o investidor compra uma opção de compra e oferta com o mesmo vencimento e ativos subjacentes, mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício da tabela normalmente será inferior ao preço de exercício da opção de compra, e ambas as opções estarão fora do dinheiro. Um investidor que usa essa estratégia acredita que o preço do recurso subjacente experimentará um grande movimento, mas não tem certeza de qual direção o movimento irá demorar. As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções; Os estrangulamentos normalmente serão menos caros do que estradas porque as opções são compradas fora do dinheiro. (Para mais, veja Obter uma forte retenção no lucro com Strangles.)
8. Mariposa espalhada.
Todas as estratégias até este ponto exigiram uma combinação de duas posições ou contratos diferentes. Em uma estratégia de opções de propagação de borboleta, um investidor irá combinar uma estratégia de spread de touro e uma estratégia de spread de urso e usar três preços de exercício diferentes. Por exemplo, um tipo de propagação de borboleta envolve a compra de uma opção de chamada (colocada) no preço de ataque mais baixo (mais alto), enquanto vende duas opções de compra (colocadas) em um preço de ataque mais alto (mais baixo) e, em seguida, uma última chamada (colocar) opção em um preço de exercício ainda maior (menor). (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Configurando Traps de lucro com Butterfly Spreads.)
9. Condor de ferro.
Uma estratégia ainda mais interessante é o condador de ferro. Nesta estratégia, o investidor simultaneamente mantém uma posição longa e curta em duas estratagemas diferentes. O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender, e pratica dominar. (Recomendamos ler mais sobre esta estratégia em Take Flight With A Iron Condor, você deve rebarrar para Iron Condors? E tente a estratégia para si mesmo (sem risco!) Usando o Simulador Investopedia.)
10. Borboleta de ferro.
A estratégia de opções finais que demonstraremos aqui é a borboleta de ferro. Nesta estratégia, um investidor irá combinar uma estrada longa ou curta com a compra ou venda simultânea de um estrangulamento. Embora semelhante a uma propagação de borboletas, esta estratégia difere porque usa chamadas e colocações, em oposição a uma ou outra. Os lucros e perdas são ambos limitados dentro de um intervalo específico, dependendo dos preços de exercício das opções usadas. Os investidores geralmente usarão opções fora do dinheiro em um esforço para reduzir os custos e limitar o risco. (Para saber mais, leia o que é uma estratégia de opção de borboleta de ferro?)